Cum construim un portal B2B în jurul datelor din ERPNext

Un studiu de caz despre un portal B2B în care ERPNext rămâne sursa controlată pentru produse, prețuri, stocuri, clienți, documente și cereri de ofertă, iar portalul se concentrează pe experiența clientului.

Acest studiu de caz descrie un proiect Rabbit Systems relevant datorită proceselor și arhitecturii prezentate. Nu este prezentat ca o implementare realizată pentru o companie din Republica Moldova și nu demonstrează existența unei localizări fiscale pentru Republica Moldova.

Problema

Catalogul, prețurile și documentele riscau să fie administrate separat de ERP.

Clienții solicitau manual informații despre disponibilitate, condiții comerciale și documente.

Un portal independent ar fi creat un al doilea sistem administrativ, cu date și reguli duplicate.

Cum se lucra înainte

Produsele și conținutul portalului trebuiau actualizate separat de ERP.

Prețurile specifice fiecărui client și disponibilitatea erau verificate manual.

Cererile de ofertă și documentele circulau prin e-mail, în afara procesului comercial.

De ce nu era suficientă configurarea standard

Fluxul standard de finalizare a unei comenzi online nu corespundea procesului B2B, unde prețul, stocul, termenul și livrarea trebuie adesea confirmate.

O platformă CMS separată ar fi duplicat administrarea produselor, clienților, ofertelor și conținutului.

Ce am schimbat în proces

Am stabilit ce date și reguli sunt administrate în ERPNext și ce funcții aparțin portalului.

Am separat catalogul public, accesul clienților și cererile de ofertă fără a duplica logica operațională.

În locul unei comenzi directe, cererea clientului creează o ofertă în ERPNext, pe care echipa de vânzări o poate verifica.

Ce am implementat tehnic

ERPNext furnizează produsele, prețurile, disponibilitatea, conturile clienților, documentele și regulile de acces.

Portalul prezintă datele relevante, primește cererile și le transmite în fluxurile comerciale din ERPNext.

Stratul de integrare expune numai datele și acțiunile necesare, fără a duplica logica operațională.

Module și integrări

Item

Price List

Customer

Quotation

Sales Order

Stock

Customer Portal

API

Rezultatul

Clienții pot consulta informațiile și documentele disponibile fără schimburi repetitive de e-mailuri.

Echipa de vânzări administrează procesul B2B din ERPNext.

Produsele, prețurile și documentele nu sunt administrate în două sisteme independente.

Ce poate fi reutilizat

Catalog administrat din ERPNext.

Prețuri și drepturi de acces specifice fiecărui client.

Proces B2B bazat pe cereri de ofertă.

Acces direct al clienților la documentele permise.

Direcții relevante

Dezvoltare și integrări ERPNext

ERPNext, Frappe, API-uri și fluxuri operaționale fără duplicarea logicii operaționale.

Alte studii de caz

Exemple despre planificarea stocurilor și gestionarea creanțelor în ERPNext.

Discutați un proiect similar

Dacă partenerii B2B solicită frecvent prețuri, disponibilitate și documente, putem proiecta un portal în care ERPNext rămâne sursa controlată a datelor operaționale.

Discutați un proiect similar