Проблема
Просроченные счета контролировались вручную.
Менеджеры не всегда понимали, кому писать по оплате.
Руководство видело проблему позже, чем она становилась операционным риском.
Кейсы
ERPNext дебиторская задолженностьERPNext accounts receivableERPNext remindersSales InvoiceКонтроль оплат
Как автоматизировать работу с дебиторской задолженностью внутри ERPNext
Анонимизированный ERPNext-кейс о том, как финансовый процесс превратился из ручного контроля счетов в управляемый процесс с напоминаниями, проверкой контактов, выписками и видимостью для менеджеров.
Что было до
Списки overdue invoices собирались вручную.
Контакты клиентов проверялись отдельно.
Напоминания зависели от дисциплины конкретного сотрудника.
Почему стандартной настройки было недостаточно
Стандартного списка счетов было недостаточно для управляемого процесса.
Нужны были правила выбора клиентов, исключения, история коммуникаций и контроль результата.
Что изменили в процессе
Определили правила, какие счета попадают в работу.
Разделили автоматические напоминания и задачи менеджерам.
Добавили контроль точек, где требуется человеческое решение.
Что сделали технически
Настроены выборки overdue invoices и customer contacts.
Сформированы runtime statements и email reminders.
Коммуникации и задачи остаются аудируемыми внутри ERPNext.
Модули и интеграции
Accounts Receivable
Sales Invoice
Payment Entry
Customer
Contact
Email
Task
Reports
Результат
Финансовая команда видит, какие счета требуют действия.
Менеджеры получают понятные задачи вместо ручных списков.
Руководство получает контроль дебиторки без прослушивания устных статусов.
Что можно повторить
Правила отбора просрочек.
Напоминания клиентам.
Задачи менеджерам.
Отчеты по рискам и статусам оплат.
Обсудить похожую задачу
Если дебиторка, счета или контроль оплат держатся на таблицах и ручной памяти, можно начать с аудита финансового процесса в ERPNext.